晉察冀軍區(qū)恢復野戰(zhàn)軍指揮機構(gòu)，由蕭克任司令員，羅瑞卿任政委，耿飚任參謀長。耿飚迅速趕往懷來前線積極備戰(zhàn)，親臨陣地檢查工事，更是當眾鼓舞士氣，告訴他們用雙手構(gòu)建的長城是防外來之敵，有了它就能戰(zhàn)無不克。

陳誠找來李文囑托再三，雖然他在打仗方面是一員虎將，可在政治上略有欠缺，因為這場戰(zhàn)役關(guān)乎著他們的政治前途。而且蔣介石早已昭告天下，十月底就要召開沒有中共參加的國大，重新制定治國的憲法，陳誠希望李文盡快拿下張家口向國大獻禮。

反觀蕭克等人齊聚張家口，依照毛澤東(唐國強 飾)指示制定了以張家口為誘餌，把部隊主力集中在東線適當?shù)貐^(qū)，選擇一路殲滅之，得手后再殲敵一部的策略。耿飚為大家介紹了敵我雙方的軍力配備，最終確認了敵人發(fā)動攻擊的日期。

九月二十九日，國民黨軍以四個師的兵力沿平綏鐵路分兩個梯隊向懷來進攻，企圖首先攻占延慶，再迂回懷來。共軍第二梯隊遵照原定作戰(zhàn)方針應(yīng)戰(zhàn)，李文部在飛機大炮的掩護下，與共軍激戰(zhàn)三日未分勝負。

蔣介石觀前線戰(zhàn)報大怒，陳誠決心親自督戰(zhàn)，命李文改變思路從側(cè)面進攻。耿飚得到情報后重新調(diào)兵遣將，同樣采取迂回偷襲的辦法。大戰(zhàn)之前，蕭克發(fā)表了一番講話，因為第一縱隊原是冀魯豫的部隊，因此楊得志、蘇振華也不是他們晉察冀的干部，可是軍隊是黨的軍隊，干部更是黨的干部，全都必須服從黨的統(tǒng)一指揮，致電楊得志司令，決意要粉碎蔣介石在雙十節(jié)前鐵路線上肅清共軍的美夢。

隨后楊得志做了戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)部隊趁夜秘密行軍，更是在敵人吃飯時搞突襲。十月八日晚，他們按照預(yù)設(shè)的作戰(zhàn)方案，從四面八方向敵人發(fā)起沖鋒，經(jīng)一夜的激戰(zhàn)，殲滅蔣介石的嫡系部隊一二七團共一千六百余人。

敵一二一師經(jīng)鎮(zhèn)邊城，四十三師的兩個團經(jīng)橫嶺分路推進，共軍在南石嶺英勇阻擊敵四十三師，打死打傷敵六百余名，更有第三旅、第四旅、第十旅和第二旅主力也在鎮(zhèn)邊城東南聯(lián)合阻擊一二一師，又消滅一千余人。歷時三天三夜的激戰(zhàn)，敵人迂回懷來的全部企圖以死傷三千人的代價宣告終結(jié)。

事后清理戰(zhàn)場時，楊得志部隊繳獲不少槍械大炮，打算培養(yǎng)一批官兵學會大炮，將來用于攻打大城市之需。隨著晉察冀軍區(qū)捷報不斷，聶榮臻喜笑顏開，準備向毛主席匯報戰(zhàn)況，并積極安排撤出張家口的事宜，叮囑官兵不要破壞城市里的工廠等生產(chǎn)系統(tǒng)。

毛澤東、朱德(王伍福 飾)分析東線戰(zhàn)場的勝利，恐怕會暴露西線，尤其是張家口守備的空虛，倘若傅作義突然向張家口發(fā)起攻擊，這座空城將會輕而易舉地被他占領(lǐng)。雖然傅作義還沒有動作，但是毛澤東分析出他的計劃，蔣介石不給他重利，他是斷然不會出兵。

果然傅作義在歸綏家里悠閑地耍著大刀，等待蔣介石以重利作為出兵的交換條件。傅冬菊忍不住抱怨傅作義整天忙著打仗，也不知何時是個頭，希望他能早點回家陪陪自己和母親，也想讓他知道自己采訪熱點新聞是真，關(guān)心他的身體更真。

正當宋美齡和蔣介石談話時，陳誠突然來訪。宋明理指責陳誠無能，國軍二十多萬裝備精良的部隊，竟然打不過數(shù)萬缺槍少彈的解放軍。陳誠對此無話可說，蔣介石雖怒卻又想盡快拿下張家口，無奈派陳誠請傅作義再次出兵。

傅作義待價而沽，故意稱病，讓魯英麟代自己去機場接陳誠，而他則在家里想好與對方談判的條件。陳誠自然是明白傅作義的意思，下了飛機直奔傅作義的官邸。此時傅冬菊給傅作義分析陳誠的來意，忽然聽到陳誠到訪，趕緊配合著傅作義演一出風寒生病的戲碼。陳誠見狀連忙上前噓寒問暖，緊接說明了來意，希望傅作義能從西線出戰(zhàn)奇襲張家口這座空城，可得事半功倍的戰(zhàn)果。